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中金发布研报称，看护再鼎医药（09688）“跑赢行业”评级，看护除权后见识价28.10港元/36.12好意思元不变。该行看护公司2024年和2025年盈利展望不变，并引入2026年盈利展望0.29亿好意思元。公司已通过艾加莫德的到手买卖化效果考据了其在自免领域的销售才调，因此该行对Pove的异日国内买卖化后劲握乐不雅气派。
事件：2025年1月10日，再鼎医药发布公告，与Vertex Pharmaceuticals Incorporated（简称Vertex）竣事独家协调和许可条约，赢得在大中华区和新加坡成就和买卖化Povetacicept（简称Pove）的权力。
中金主要不雅点如下：
Pove是当今针对IgA肾病的潜在同类最优BAFF/APRIL疗法
凭据Vertex公告，通过工程化的TACI结构域，比较其他BAFF和/或APRIL拮抗剂，Pove对BAFF和APRIL的亲和力彰着进步。2024年11月，Vertex公布了Pove调整IgA肾病的RUBY-3 II期临床数据，入组基线为原发性IgA肾病；UPCR≥0.5 g/g；eGFR≥30 mL/min/1.73m2；给药前至少12周摄取最大剂量RASi调整，共入组54例患者，21名摄取80mg Pove SC Q4W，33名摄取240mg Pove SCQ4W，数据暴露第48周80mg调整组的UPCR平均减少66.0%，240mg组减少约80%，更为进攻的是，48周内80mg调整组平均eGFR仅镌汰1.1ml/min/1.73m2，暴露Pove可灵验保握患者肾功能瓦解。此外，与泰它西普、Atacicept均采取每周一次皮下打针给药不同，Pove采取每四周一次皮下打针给药，有望彰着改善患者信服性。
当今众人针对IgA肾病已有多款BAFF和/或APRIL靶点药物处于III期临床阶段，包括Pove、泰它西普、Atacicept、Zigakibart、Sibeprenlimab等，均展示了积极的II期临床数据，暴戾关心后续数据读出，相配是镌汰卵白尿的效果以及长久调整更始为肾小球滤过率获益和肾功能改善。
Pove与艾加莫德的研发和买卖化布局高度协同，异日买卖化可期
凭据National Kidney Foundation数据估算，IgA肾病在中国极度百万存量患者，简易20%-40%的IgA肾病患者会在会诊后10-20年内发达至临了期肾脏病，必需依靠长久透析或肾移植来看护生命，国内尚无特异性针对IgA肾病致病原因的疗法获批。当今中国已加入Pove III期MRCT商榷，公司加入有望进一步为国内临床提速。此外，公司已通过艾加莫德的到手买卖化效果考据了其在自免领域的销售才调，因此对Pove的异日国内买卖化后劲握乐不雅气派。
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牵累剪辑：史丽君